После того, как сестры Холливелл воссоединились, их сила возросла до предела. Но кроме того, в семье теперь есть подрастающее поколение ведьм и магов - те, чей дар велик, и те, кто обладают огромным магическим потенциалом. Однако, они еще только учатся управлять своими способностями, но ни у кого из них не возникает вопроса, на чьей стороне быть. Их выбор очевиден - спасение невинных, на стороне добра.
По ту сторону баррикад, т.е. в подземном мире, тоже не все спокойно. Объявился сын Хозяина - могущественный демон высшего уровня - Картер. Он не собирается ни с кем делить власть и бороться за нее тоже не входит в его планы. Все понимают, что после смерти отца, только Джеймс может стать Хозяином зла и только с его исключительным умом и силой, тьма сможет занять главенствующие позиции. И, конечно, новый Хозяин намерен избавиться от Зачарованных, но он знает, что теперь у сестер Холливел есть дети, обладающие достаточно сильным даром. Чтобы подорвать самообладание и боевой настрой старших ведьм, необходимо отнять у них самое дорогое - детей. Джеймс не собирается делать это собственноручно, для этого он возвращает из изгнания трех сестер с темными силами, которые были изгнаны за саботаж, Сестры Абрамс. У нового Хозяина на них свои планы, ведь их способности велики и они могут составить конкуренцию Зачарованным. После победы над которыми, подземный мир больше не будет нуждаться в услугах сестер Абрамс. Однако, у сестер тоже есть свой коварный замысел - сместить Хозяина с трона и занять его место. Но с появлением Прю, Абрамс  стали уступать по силе Холливеллам. Единственная их надежда - Миранда, 4-я сестра, живущая на земле, среди людей и неподозревающая о своих демонических способностях. Сестрам необходимо переманить Миранду  на свою сторону. Но они допускают одну оплошность - напав на на Саманту и Хелену, дочерей Пейдж и Генри рассчитывая, что для того, чтобы их убить их сил будет достаточно. Но Абрамс  просчитались, в доме, помимо девушек оказались Пейдж и Генри, которые защитили своих дочерей, но сестры вовремя ретировались. Дети рассказали лишь про  силу которая в будущем может уничтожить их
Но, помимо силы черной лилии в подземном мире куча других демонов, которые по-прежнему хотят продвинуться выше, за счет убийства Зачарованных. Один из демонов, предлагает сотрудничество темной ведьме, о принадлежности которой, сестры Холливелл ничего не знают. Она работает в клубе Пайпер и даже является ее правой рукой, ничем не отличаясь от обычной девушки. Чтобы избавиться от одной из сестер, ее нужно заманить в ловушку - Пайпер подходит, как нельзя лучше. Ведьма, обращается к ней за помощью, рассказывая про демона, который за ней охотится, описывая при этом одного из самых слабых. Пайпер, решая, что не стоит беспокоить семью по пустякам, ведь ее сила велика, отправляется в дом ведьмы, чтобы дождаться демона и уничтожить его. Но там ее поджидают совсем другие силы зла, плюс ко всему, невинная оказывается единомышленницей демона и теперь Пайпер грозит серьезная опасность. Лео теперь старейшина, но мысленную связь со своей женой поддерживает и присматривает за ней, однако и он не подозревает, что смерть может подстерегать Пайпер в одном из обычных домов Сан-Франциско. Так же, Лео может помогать ведьмам только в крайних случая, для всего остального  есть хранитель - Энди. Лео вызывает его и сообщает, что Пайпер в беде. Энди рассказывает об этом Прю и они вместе идут ее спасть. В принципе, на это и рассчитывал демон: Фиби, Куп, Крис и Лия  разыскиваю Анну Абрамс  в разных частях города. Теперь, когда Пайпер в ловушке, Прю и Энди поспешили ей на помощь, его присутствие в доме ведьмы больше не обязательно, достаточно тех демонов, которые выполняют его указания. Конечно, их сил не достаточно для убийства двух сильных сестер, но задержать на время - без проблем. В доме Холливеллов из ведьм старшего поколения, только Пейдж, которая вместе с некоторыми из ведьм младшего поколения, работает над заклинанием и зельем против сил черной лилии, остальные же находятся в Школе Магии и вообще не доставят никаких проблем. Главная задача демона - напасть на Пейдж, когда она так уязвима. Но Мэтьюс не даром является одной из сильнейших ведьм. Сможет ли она в одиночку противостоять демону высшего уровня и защитить детей? Или помощь прийдет неожиданно?